Cła na tworzywa sztuczne między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą przestały być jedynie teoretycznym zagrożeniem, a stały się aktualnym problemem handlowym. Najnowsze działania odwetowe Kanady obejmują obecnie 50-procentowe cła na wybrane produkty z tworzyw sztucznych, podczas gdy Waszyngton rozszerzył zakres stosowania sekcji 338 – starego amerykańskiego przepisu handlowego, który pozwala prezydentowi reagować na to, co rząd uznaje za dyskryminujące traktowanie amerykańskiego handlu.

W przypadku tworzyw sztucznych bezpośredni wpływ pozostaje ograniczony. Pierwotny polietylen (PE), polipropylen (PP) oraz odpady z tworzyw sztucznych nie figurują na aktualnej kanadyjskiej liście produktów objętych środkami odwetowymi. Niemniej jednak rynki polimerów w Ameryce Północnej są w dużym stopniu uzależnione od dwustronnej wymiany handlowej przez granicę, a rozszerzenie działań na tworzywa surowcowe mogłoby wpłynąć na ceny, źródła zaopatrzenia oraz opłacalność materiałów pochodzących z recyklingu.

Nie chodzi już o to, czy tworzywa sztuczne mogą stać się przedmiotem sporu. Niektóre z nich już nim są. Pytanie brzmi: jak daleko w górę łańcucha dostaw rozciągną się cła.

Cła na tworzywa sztuczne między USA a Kanadą objęły już produkty gotowe

Środki odwetowe Kanady weszły w życie 8 września; w odpowiedzi na amerykańskie cła na towary o wartości 27,6 mld CAD wprowadzono cła w wysokości 15%, 25% i 50%.

Produkty z tworzyw sztucznych są wyraźnie objęte tymi środkami. Niektóre wykładziny podłogowe i okładziny ścienne z PVC, samoprzylepne materiały z tworzyw sztucznych, worki i torby wykonane z polimerów etylenu oraz artykuły gospodarstwa domowego i kuchenne z tworzyw sztucznych podlegają obecnie 50-procentowej kanadyjskiej taryfie celnej, jeśli pochodzą ze Stanów Zjednoczonych.

Obecna lista nie rozszerza tych nowych ceł odwetowych na główne pozycje taryfowe dotyczące żywic pierwotnych, takich jak PE i PP, ani na odpady i złom z tworzyw sztucznych. Pierwszy bezpośredni cios dotknął dalsze ogniwa łańcucha wartości. Gotowa torba polietylenowa może zostać objęta nowym cłem, nawet jeśli polimer, z którego została wyprodukowana, nie podlega takiemu cłu.

Handel PE i PP jest głęboko zintegrowany

Wszelkie rozszerzenie zakresu ceł na tworzywa sztuczne nakładanych przez Stany Zjednoczone i Kanadę na polimery pierwotne dotknęłoby znacznie większy i bardziej współzależny rynek.

Dane Amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego za pierwszą połowę 2026 r. wskazują, że Kanada jest największym źródłem importu do Stanów Zjednoczonych polimerów etylenu objętych pozycją HS 3901 oraz polimerów propylenu lub innych olefin objętych pozycją HS 3902. Kanada zajęła również czwarte miejsce wśród największych rynków eksportowych Stanów Zjednoczonych w zakresie polimerów etylenowych oraz drugie miejsce w przypadku polimerów propylenowych i innych polimerów olefinowych.

Nie jest to zwykła rywalizacja między producentami krajowymi a importem zagranicznym. Amerykańscy przetwórcy kupują surowce kanadyjskie, a kanadyjscy producenci kupują surowce amerykańskie. Cło nałożone w jednym kierunku może zatem odbić się na całym łańcuchu dostaw w postaci wyższych kosztów surowców w drugim kierunku.

Cła mogą wpłynąć na to, gdzie przetwarzane są tworzywa sztuczne

Rozróżnienie między żywicą a gotowymi produktami stwarza kolejne ryzyko.

Jeśli kanadyjski producent może importować polietylen z USA bez nowej 50-procentowej cła wyrównawczego, ale na porównywalny gotowy produkt z polietylenu pochodzący z USA nakładane jest to cło, to zmiana stawki celnej wpływa na ekonomiczne uwarunkowania dotyczące miejsca przetwarzania.

Siła robocza, energia, moce produkcyjne i transport towarów nadal mają znaczenie, więc produkcja nie zostanie przeniesiona tylko z powodu wprowadzenia jednej taryfy celnej. Polityka handlowa może jednak wpływać na to, gdzie przedsiębiorstwo kupuje surowce i gdzie przetwarza je na gotowe produkty. Środek skierowany przeciwko gotowym wyrobom może zatem spowodować zmianę kierunków przepływu surowców w górę łańcucha dostaw.

Czy polietylen i polipropylen będą następne?

Ryzyko to jest realne, ponieważ Kanada rozważała już podjęcie szerszych działań odwetowych w sprawie tworzyw sztucznych.

Kiedy w 2025 r. nasiliły się napięcia handlowe, wcześniejsza kanadyjska lista potencjalnych środków zaradczych obejmowała główne tworzywa sztuczne, takie jak PE, PP i PVC. Produkty te nie figurują na obecnej liście z września 2026 r., ale decydenci już wskazali je jako potencjalne cele.

Powoduje to niepewność jeszcze przed nałożeniem jakiegokolwiek cła. Umowy dotyczące polimerów i rezerwacje frachtu często obejmują okres wykraczający poza datę, w której rząd może ogłosić nowe środki.

Cła na tworzywa sztuczne na trasie USA–Kanada mają zatem znaczenie nawet dla firm, których kody taryfowe pozostają bez zmian. Nabywcy muszą wziąć pod uwagę, czy dzisiejsza cena z dostawą do miejsca przeznaczenia może ulec zmianie, zanim przesyłka przejdzie odprawę celną.

Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu niosą ze sobą ukryte ryzyko związane z klasyfikacją

Dla podmiotów zajmujących się recyklingiem kwestia ceł jest jeszcze bardziej skomplikowana.

„Tworzywo sztuczne z recyklingu” to określenie handlowe, a nie pojedyncza pozycja celna. Odpady i złom z tworzyw sztucznych są zazwyczaj klasyfikowane w pozycji HS 3915. Materiał przetworzony w stopniu wystarczającym, by można go było uznać za polimer w postaci pierwotnej, może natomiast podlegać takim pozycjom jak 3901 dla polietylenu lub 3902 dla polipropylenu. Gotowe wyroby klasyfikuje się w innych pozycjach rozdziału 39.

Kanadyjski taryfownik celny przedstawia to rozróżnienie w niezwykle jasny sposób. W ramach kategorii „żywice w postaci pierwotnej” oddzielnie wymienia polietylen i polipropylen „z materiałów pochodzących z recyklingu”.

Ten sam polimer bazowy może zatem podlegać różnym stawkom celnym w zależności od etapu, na którym przekracza granicę. W sporze handlowym miejsce, w którym materiał jest poddawany recyklingowi, mieszany lub przetwarzany, może stać się niemal równie ważne jak miejsce jego pochodzenia.

Dlaczego kody HS mają większe znaczenie w przypadku sporu handlowego

Nie jest to jedynie kwestia formalności celnych. Ma to wpływ na ryzyko handlowe.

WasteTradeporównuje transgraniczne wykazy materiałów z klasyfikacjami HS, klasyfikacjami bazylejskimi oraz wymogami importowymi krajów przeznaczenia. Sam opis handlowy nie decyduje o tym, w jaki sposób organy celne potraktują daną przesyłkę.

Kolejny aspekt wiąże się z eskalacją taryfową. Dwie przesyłki mogą być opisane jako polietylen z recyklingu, jednak organy celne mogą je traktować odmiennie, jeśli jedna z nich pozostaje odpadem lub złomem, a druga kwalifikuje się jako polimer z recyklingu w postaci pierwotnej.

Obecne cła na tworzywa sztuczne nałożone przez Stany Zjednoczone na Kanadę ilustrują tę kwestię z perspektywy drugiego końca łańcucha. Kanada nałożyła cła na wybrane gotowe wyroby z tworzyw sztucznych, pomijając przy tym główne pozycje dotyczące polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz odpadów w ramach najnowszych środków odwetowych.

Urząd celny opodatkowuje klasyfikację, zgodnie z którą dana przesyłka jest wprowadzana do obrotu, a nie skrót stosowany w celu jej sprzedaży.

Umowa USMCA nie eliminuje ryzyka związanego z sekcją 338

Umowa między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą nadal reguluje znaczną część handlu w Ameryce Północnej i pozostaje w mocy, pomimo podjętej w lipcu przez Stany Zjednoczone decyzji o nieprzedłużaniu jej obowiązywania podczas wspólnego przeglądu w 2026 roku. Kanada twierdzi, że umowa pozostaje w pełni obowiązująca do 2036 roku, natomiast Stany Zjednoczone potwierdziły, że będzie ona nadal obowiązywać w trakcie dalszych negocjacji.

Jednak status USMCA nie stanowi całkowitej ochrony przed obecnymi środkami wprowadzonymi na mocy sekcji 338. Zasady pochodzenia mogą zapewnić preferencyjne traktowanie w ramach umowy, jednak sekcja 338 wiąże się z innym rodzajem ryzyka politycznego.

8 września Waszyngton ponownie zaostrzył działania, zmieniając zakres obowiązujących ceł na mocy sekcji 338 oraz ogłaszając zakazy importu niektórych kanadyjskich produktów od 29 września.

Obecnie zakazy te nie dotyczą polimerów przemysłowych. Pokazują one jednak, jak szybko dostępne środki handlowe mogą stać się bardziej rygorystyczne.

Artykuł 338 pozostaje instrumentem nieuregulowanym

Artykuł 338 pochodzi z ustawy celnej z 1930 r. i rzadko odgrywał kluczową rolę we współczesnej polityce handlowej Stanów Zjednoczonych. Nadal pozostają pytania dotyczące tego, w jaki sposób artykuł ten współdziała z późniejszymi aktami prawnymi oraz jaką rolę proceduralną powinna odgrywać Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego.

Niepewność ta stała się bardziej widoczna we wrześniu, kiedy to USITC zwróciła się do opinii publicznej o zgłaszanie uwag dotyczących tego, w jaki sposób powinna wywiązywać się ze swoich ustawowych obowiązków wynikających z sekcji 338.

W przypadku przemysłu chodzi raczej o kwestie praktyczne niż teoretyczne. Firmy muszą zajmować się zakupami, ustalaniem cen orazlogistykadecyzje, podczas gdy niektóre elementy ram prawnych i instytucjonalnych leżących u podstaw tych ceł pozostają nadal nieuregulowane.

Zaopatrzenie z surowców wtórnych może stać się strategicznym zabezpieczeniem

Konflikty handlowe niekoniecznie idą na korzyść polimerów pochodzących z recyklingu. Materiały z recyklingu muszą nadal spełniać wymagania specyfikacji, dotyczące spójności oraz wymogi prawne, a w wielu zastosowaniach nie da się szybko zmienić surowca wyjściowego.

Jednak cła mogą wpłynąć na względną wartość poszczególnych opcji dostaw.

WasteTradeWcześniej przeanalizowano już, w jaki sposób zakłócenia w dostawach polimerów pierwotnych mogą skłaniać nabywców do wyboru alternatywnych rozwiązań opartych na materiałach pochodzących z recyklingu. Podobną sytuację może wywołać gwałtowny wzrost ceł. Najtańsza w ofercie żywica niekoniecznie jest najtańszym materiałem po dostarczeniu, gdy weźmie się pod uwagę cło, koszty transportu, czas realizacji zamówienia oraz ryzyko związane z przekraczaniem granicy.

Dla nabywców coraz większą wartość mają rozbudowane sieci dostawców. Dla podmiotów zajmujących się recyklingiem lokalizacja i dostęp do rynku mogą stać się silniejszymi atutami handlowymi, gdytransgranicznyCena żywicy pierwotnej nie zmienia się już w przewidywalny sposób.

Na co powinni zwrócić uwagę nabywcy tworzyw sztucznych w najbliższej przyszłości

W tej chwili należy skupić się przede wszystkim na klasyfikacji taryfowej, a nie na retoryce politycznej.

Wszelkie przyszłe dodanie pozycji 3901 lub 3902 spowodowałoby przede wszystkimWFlubPPbezpośrednio w sam spór. Zmiany dotyczące HS 3915 miałyby znaczenie dla podmiotów zajmujących się handlem odpadami i złomem. Dalsze działania skierowane przeciwko produktom gotowym z rozdziału 39 mogłyby wpłynąć na opłacalność przetwarzania, nie mając przy tym wpływu na samą żywicę.

Kolejnymi istotnymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę, są zmiany w Stanach Zjednoczonych, które wejdą w życie 15 września, a także zaplanowane zakazy importu niektórych produktów kanadyjskich od 29 września.

Firmy powinny również obserwować zachowania związane z zaopatrzeniem. Jeśli nabywcy z Kanady i Stanów Zjednoczonych zaczną poszerzać swoją bazę dostawców jeszcze przed wprowadzeniem nowych ceł, dane handlowe mogą odzwierciedlić tę zmianę dopiero po podjęciu decyzji biznesowych.

Cła na tworzywa sztuczne między USA a Kanadą stały się obecnie kwestią związaną z łańcuchem dostaw

Obecne środki nie przerwały najważniejszych przepływów polimerów w Ameryce Północnej. Polietylen (PE), polipropylen (PP) oraz odpady z tworzyw sztucznych w znacznej mierze pozostają poza zakresem najnowszych bezpośrednich działań odwetowych.

Nie powinno to jednak skłaniać do samozadowolenia.

Cła na tworzywa sztuczne między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą objęły już gotowe wyroby z tworzyw sztucznych, a rządy obu krajów wykazały gotowość do eskalacji sporu. Zintegrowany charakter rynku oznacza, że ewentualne rozszerzenie cłów na polimery pierwotne miałoby wpływ na producentów, firmy zajmujące się recyklingiem, przetwórców i nabywców po obu stronach granicy.

Dlarecykling, a głębsza lekcja jest prosta. Cła mogą wpłynąć na wartość materiału, nie zmieniając samego materiału. To, w jakiej postaci tworzywo sztuczne przekracza granicę – jako odpad, surowiec do recyklingu, żywica czy gotowy produkt – może wpłynąć na jego pozycję rynkową.

Kolejny etap może zatem zależeć nie tylko od tego, na jakie towary nałożone zostaną cła, ale także od tego, gdzie przedsiębiorstwa zdecydują się pozyskiwać, przetwarzać i transportować swoje surowce.